Datos de cabecera del ticket en el software de gestión (M.TPV)

Desde Menú Tpv, Operaciones, opción A. Nueva Venta., el programa nos mostrará el siguiente formulario:

 

Si hemos configurado que el turno sea abierto, el cursor se posicionará en el campo código de vendedor, para que este se identifique.

Si la configuración ha sido por turno cerrado, con el check «indicar el vendedor en cada ticket desmarcado», tomará el vendedor asociado a la ficha del cliente por defecto asociado a la Caja.

•    Cliente: Se mostrará, por defecto, el cliente seleccionado en el formulario de caja como cliente de contado. No obstante, podremos seleccionar cualquiera de los clientes introducidos en la aplicación. Para ello habremos de pulsar el botón Localizador  o F5, con el que se accederá a la pantalla localizador de clientes. En ella seleccionaremos el cliente al que se le va a realizar la venta. Para la búsqueda de este listado se disponen en el campo Índice los siguientes criterios de búsqueda:

  • Alfabético (mínimo tres letras): Comienza la búsqueda a partir de la introducción de 3 letras presentando las coincidencias. Cuanto más detallemos, más acotará la información presentada.
  • Referencia: Busca por la referencia del cliente.
  • Alfabético: Busca por orden alfabético según la introducción literal de la letras en el buscador.
  • Nombre Jurídico: Busca por el nombre jurídico asignado en la ficha del maestro de clientes.
  • NIF: Busca por el NIF asignado en la ficha del maestro de clientes.
  • Teléfono: Realiza la búsqueda por el teléfono del contacto principal asignado en la ficha del maestro de clientes.
  • Cuenta Contable: Busca por la cuenta contable asignada en la ficha del maestro de clientes.
  • Palabras Nombre: Busca en el nombre del cliente el dato indicado.

Una vez que el cursor esté situado sobre el registro que deseamos pulsaremos el botón Selec o haremos doble clic sobre su registro.

Nota Informativa: Si disponemos de tarjetas de fidelización con código de barras, tenemos la posibilidad de asociarlo a la ficha del cliente en la pestaña Comercial. Al pasar el código con el lector, los datos del cliente se seleccionarán automáticamente.

•    Botón “V” (Visualizar): Pinchando podremos visualizar los siguientes datos del cliente:

1.- Pestaña Datos: Podemos ver los datos de contacto y las notas de Aviso que el cliente tiene en su ficha.

 

 

2.- Últimas Ventas: Todos los artículos que ha consumido hasta la fecha.

 

Los datos informativos visibles son Cantidad, Precio, Descuentos 1 y 2, Documento y Tipo Precio (T.P.)

3.- Tickets: Listado de los tickets de venta.

 

 

4.- Facturas: Listado de todas las facturas del cliente y si están cobradas o no. Su hacemos doble click sobre la línea de la factura, se abre la factura para poder consultar todos sus datos.

 

  • Serie del documento: Por defecto, aparece la configurada en la caja, pudiéndose modificar (siempre y cuando el usuario tenga desmarcado el check “series bloqueadas” en parámetros). Si el cliente tiene configurada una serie por defecto en su ficha distinta de la configurada en la caja, aparece el siguiente mensaje:

De nosotros dependerá realizar el documento en la serie del cliente o en la serie configurada por defecto, según nuestra selección.

Si en la definición de la serie (Configuración del módulo de Gestión, Series de documentos ) hay asignada otra serie en el campo “Facturar en serie”, las facturas de contado,  se generarán en la serie indicada.

  • Descuento: Podremos introducir un descuento comercial que se aplicará sobre el total de la venta a realizar en el documento. Si el cliente tiene configurado un descuento por defecto, se arrastrará a este campo.
  • Dto. P.P.: Informa del descuento aplicado por pronto pago que el cliente puede tener configurado por defecto en su ficha o en la forma de pago asignada.
  • Forma de pago: Aparecerá la forma de pago establecida en la ficha del cliente. No obstante, la podemos modificar para esta operación sin alterar la forma de pago habitual del cliente. Para ello se dispone de las flechas anexas al campo y el botón Menú desplegable que contiene la opción Localizar. Pulsando directamente <F5>, se mostrará el localizador de formas de pago. El Descuento de Pronto Pago puede estar ligado a dicha forma de pago.
  • Otros campos informativos de la Caja: La caja y el turno en el que estamos trabajando, la fecha y los datos referentes a la ultima venta de esta caja con el importe, lo que el cliente nos ha entregado y el cambio.