Proyecto Tipo SAT (Servicio Técnico) en el Módulo de Servicios

SERVICIO TÉCNICO (SAT)

Mediante este tipo de proyecto gestionamos los servicios de reparaciones y similares.

Código: referencia del proyecto.

ID: Código de identificación del proyecto.

Nombre: Denominación que se le asigna.

Fecha de inicio: Fecha de comienzo del proyecto.

Fecha fin: Fecha de finalización de proyecto. Marcando en Parametrización de Servicios el check de “Sin control de Fechas en Fases”, podemos introducir la fecha de finalización al terminar el proyecto.

Técnico: Usuario/Técnico responsable del servicio a realizar.

Bloqueado?: Al marcar este check, indicamos que el proyecto se encuentra bloqueado.

Finalizado?: Al marcar este check, damos por finalizado el proyecto.

Cliente: Los datos del cliente al que se atribuye el proyecto.

TOTALES

Presenta en pantalla el estado del proyecto en cuanto a costes se refiere. Presenta los importes de la Mano de Obra, Materia Prima, Gastos adicionales, Facturación y, sobre todo, la diferencia entre la facturación y el coste (Desviación).

Presup. Coste: Coste presupuestado del proyecto.

Coste: Coste real.

Venta: Importe de venta facturado.

Beneficio: Importe de beneficios.

Desviación: Diferencia entre el importe de Venta y el coste del proyecto.

Pestaña 1.-Datos Generales

Artículo: Referencia y descripción del artículo asociado al proyecto.

Nº Serie: Nº de Serie del artículo asociado al proyecto. Es un dato obligatorio.

Estado: Asignaremos el estado del proyecto en función de los datos definidos en la Configuración.

Tipo: Asignaremos el tipo del proyecto en función de los datos definidos en la Configuración.

Pestaña 2.- Planificación

Nos mostrará las actuaciones relacionadas con el Proyecto. También se pueden dar de alta desde esta rejilla.

 

Pestaña 3.- Parámetros

Serie: La serie asignada al proyecto. La toma de la indicada en el usuario y suele ser la serie especial creada para Servicios.

Almacén: Código del almacén de donde tomará las materias primas y los conceptos que se van a utilizar a la hora de facturar.

Actuaciones Facturables?: Si marcamos este check, toda actuación que demos de alta a posteriori, se marcarán por defecto como facturables.

Configuración: Sirve para saber la forma en la que se va a realizar el seguimiento de las actuaciones de un proyecto. Le indicaremos si el envío de los datos va a ser de forma  automática, por e-mail o por teléfono. También si acumula sobrantes.

En Vigilancia: Dato informativo del proyecto para poder realizar un seguimiento especial.

Usuario: Datos del usuario responsable del proyecto, Por defecto aparece el que lo da de alta.

Pestaña 4.- Análisis

Veremos un análisis general de los totales del Proyecto.

Pestaña 5.- Históricos

Desde este botón, podemos acceder e interactuar con todos los datos relacionados con el proyecto: Mano de Obra, Materia Prima, Otros Gastos, Actuaciones, Presupuestos, Albaranes, Facturas, Notas Entrega y Actividades.

BOTON OTROS DATOS

En el pie de página tenemos los siguientes botones:

UTILIDADES:

  • Generar Propuestas
  • Importar Datos de otro Proyecto
  • Importar Contratos: Para la importación masiva de contratos en un proyecto, disponemos de esta opción. Se debe preparar un Excel con la siguiente estructura, guardado como un archivo csv delimitado por comas.:
    • Ref artículo
    • Nº de serie
    • Notas
    • X
  • Contratos: Se visualizan los contratos relacionados al Proyecto.

HISTORICOS:

Podemos hacer un filtrado para consultar: Mano de obra, Materia Prima, Otros Gastos y Actuaciones.

INFORMES:

Tenemos distintos tipos de informes relacionados al Proyecto.

PRODUCTIVIDAD

Adjuntaremos la documentación que podamos necesitar para la gestión del proyecto. Funciona de forma similar a las opciones de Adjuntar de la aplicación.