Configuración de Vendedores en el software de gestión (M.Gestión)

Desde el módulo de Gestión/ Configuración/ Obligatorias -Vendedores podremos realizar el mantenimiento de la tabla de vendedores . Si disponemos del Módulo CRM, podremos ver la situación del vendedor que esta accediendo al programa. Desde CRM – Informes – Vendedor – Situación Actual.

Dentro de esta opción aparecerá una rejilla con los vendedores definidos en la aplicación.

Configuración de Vendedores en el software de gestión: vendedores

 

Para modificar alguno existente haremos doble clic sobre la línea que queramos modificar. Para crear un nuevo vendedor haremos doble clic en una zona de la rejilla en blanco o botón derecho y Formulario de Alta y nos aparecerá el siguiente formulario:

 

Pestaña Datos

  • Código: Asignaremos a cada vendedor un número que lo identifique.
  • Nombre: Del vendedor.
  • Datos Generales:
  • NIF: Del vendedor.
  • Dirección
  • Población
  • Provincia
  • País
  • Comunicación: Datos que nos permitirán la comunicación con el vendedor (Teléfono, Móvil..)

Acceso APP: Aquí pondremos los datos de acceso a la app comercial

Acceso web: Aquí pondremos los datos de acceso a la web

Clave TPV: La contraseña para operar en TPV

  • Condiciones:
  • Perfil Comisiones: Deberemos asignar un perfil de comisión que habremos creado previamente desde el módulo de Gestión / Configuración / Adicionales – Perfiles de comisiones y que más tarde será utilizado por el sistema para el cálculo de liquidaciones en base al tipo de perfil configurado.
  • Tipo IRPF: Indicaremos el tipo de IRPF del vendedor.
  • Clave: Si asignamos una clave al vendedor, está le será requerida cuando abra un turno y cuando realice una nueva venta en el módulo de TPV.
  • Sección fija: Si un vendedor tiene configurada en su ficha una sección fija, la consulta de líneas de los documentos de ventas sólo mostrará los artículos de dicha sección

Pestaña Clientes

En esta pestaña podremos consultar todos los clientes que tiene asignados el vendedor. Haciendo doble clic en cualquier línea de la rejilla accederemos a la ficha del cliente correspondiente. Además podremos imprimir el informe “Clientes por vendedor” así como exportar los datos que seleccionemos previamente a Microsoft Excel.

Pestaña Consumos

Desde esta pestaña se visualizarán las ventas realizadas por el vendedor durante un periodo, así como una comparativa entre periodos. También veremos los objetivos planteados por mes. Dependiendo del volumen de ventas esta pestaña puede tardar unos segundos.

 

 

Pestaña Cuentas. Marketing

Desde esta pestaña se visualizarán las cuentas de Marketing de las que está encargado el vendedor. Haciendo doble clic en un registro traeremos a pantalla la ficha de la cuenta para su consulta.
Desde los botones que se encuentran en la zona inferior izquierda de la rejilla podremos imprimir el informe “Cuentas por Vendedor” así como exportar a Microsoft Excel las cuentas.

Pestaña Presupuestos

Desde esta pestaña podremos consultar los históricos de cada uno de los Presupuestos asociados al vendedor. Haciendo doble clic en cualquiera de las líneas de las rejillas accederemos al documento correspondiente.

Pestaña Pedidos

Desde esta pestaña podremos consultar los históricos de cada uno de los Pedidos asociados al vendedor. Haciendo doble clic en cualquiera de las líneas de las rejillas accederemos al documento correspondiente.

Pestaña Albaranes

Desde esta pestaña podremos consultar los históricos de cada uno de los Albaranes asociados al vendedor. Haciendo doble clic en cualquiera de las líneas de las rejillas accederemos al documento correspondiente.

Pestaña Facturas

Desde esta pestaña podremos consultar los históricos de cada uno de las Facturas asociadas al vendedor. Haciendo doble clic en cualquiera de las líneas de las rejillas accederemos al documento correspondiente.