Cuadro de Mando en el software de gestión (M.CRM)

En el Menú  Modulo CRM, Opción 3.- Cuadro de Mando,de nuestro software de gestión Axos Visual, encontramos las opciones necesarias para gestionar nuestras Actividades de Agenda.

1.- Actividades

1.1.- Agenda

Opción A:  Nos permitirá acceder a todas las actividades de agenda, que cumplan con las características introducidas en el siguiente formulario Nos permitirá consultar los pedidos de Gestión en función del siguiente formulario de búsqueda:

1.2.- Campaña

Opción B:  nos permitirá acceder a todas las actividades de campaña, en función del siguiente formulario:

1.3.-. Resultados.

Opción C: Nos sacará una rejilla con los resultados del Cuestionario elegido en la siguiente ventana:

2.- Documentos

Las 4 opciones de este sub-menú nos permitirán realizar consultas de documentos de Gestión, sin salir del módulo de CRM:

2.1-. Presupuestos

Opción D: Nos permitirá consultar los presupuestos de Gestión en función del siguiente formulario de búsqueda:

2.2-. Pedidos

Opción E: Nos permitirá consultar los pedidos de Gestión en función del mismo  formulario de búsqueda que el punto anterior.

2.3. –Albaranes en un ERP

Opción F: Nos permitirá consultar los albaranes de Gestión en función del siguiente formulario de búsqueda:

2.4.- Facturas

Opción G: Nos permitirá consultar las facturas de Gestión de igual modo que el anterior formulario.

Destacar que todas estas opciones, llevan implícitamente el control de la configuración de los usuarios. De esta forma, si el operador estuviera configurado para acceder sólo a sus cuenteas, nunca podrá obtener información de otros clientes que no tenga asignados como Vendedor o Televendedor.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento
para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies