Presupuestos a cuentas de CRM

Desde una cuenta de CRM, todavía no cliente de Gestión, podremos crear y enviar presupuestos.

Para ello, el usuario deberá entrar en la ficha de CRM  y pulsar el botón Utilidades – Presupuesto.

 

Al no ser cliente de Gestión, la aplicación preguntará al usuario si desea crear la cuenta de CRM en Gestión o enviar este presupuesto utilizando un Cliente Genérico.

 

1.- Configuración Previa

Para trabajar con un cliente generico, tendremos que ir a Parametrización – 1.B. Parametrización General, F – CRM

 

Tendremos que localizar en el campo indicado el cliente de gestión que utilizaremos como cliente genérico en CRM. Al cliente que configuramos como genérico en CRM se le puede modificar la forma de pago en presupuestos.

2.- Funcionamiento

Usar  la cuenta de gestión del cliente genérico permite dar de alta un presupuesto usando los datos de la cuenta de CRM pero a su  vez, permite agrupar todos los presupuestos enviados en una misma ficha.

Desde la pestaña Documentos/Presupuestos de la ficha del cliente genérico, tendremos acceso al histórico de presupuestos pero con los datos en pantalla de las distintas cuentas de CRM.