Actividades de Campaña en el software de gestión (M.CRM)

Menu CRM, Gestión, Actividades,  G.- -Campaña, de nuestro software de gestión Axos Visual, encontramos las opciones necesarias para
visualizar las actividades personales pendientes, relacionadas a una campaña comercial específica.  El formulario de búsqueda es el siguiente:

Busqueda actividades campana formulario

Seleccionamos la campaña en el Menú desplegable.

Previamente podemos configurar  en Parametrización, Menú configuración,  CRM  la opción Arrastre de Campaña en Actividades.


 

Existen 2 funcionamientos de campaña:

  • Si el check Arrastre de Campaña en Actividades esta desmarcado. Cuando se genera la campaña, se generan automáticamente todas las actividades con origen de campaña. A su vez, las nuevas actividades que se generen desde las propias actividades de campaña. Quedarán desenlazada de la misma no registrándose como actividades de esta campaña.
  • Si el check esta marcado, a la hora de generar la campaña. Se irán generando sucesivamente todas las actividades en Actividades de Agenda  según lo planificado en la campaña. Es decir, al dar resultado a la primera actividad se generará la segunda según el plazo de días establecido en la configuración de la campaña. A su vez, y si se generaran manualmente actividades nuevas desde estas. Se entenderá que son actividades de la campaña.

 

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