Gestión de oportunidades en la App comercial

Dar de alta Oportunidades

1- Para dar de alta las oportunidades lo primero es irnos a la cuenta y seleccionar la opción de Nueva Oportunidad.

Gestión de oportunidades en la App comercial: dar de alta nueva oportunidad

2- Ahora indicaremos el Nombre de la oportunidad.

Gestión de oportunidades en la App comercial: nombre

3- Estado: Indicaremos el estado en el que se encuentra esta oportunidad.

4- Fecha: Seleccionaremos la fecha en la cual se realizara dicha oportunidad.

5- Fase: Indicaremos la fase en la que se encuentra dicha oportunidad.

* Para dar de alta una Fase se ha de hacer desde Axos, en CRM – Configuración – Fases de Oportunidad.

6- Importe: Indicaremos el importe que conlleva esa oportunidad de venta.

7- Probabilidad: Indicaremos la probabilidad de éxito de la oportunidad.

8- Notas: Aquí podremos indicar cual anotación al respecto de la oportunidad.

 

9- Una vez le demos a Guardar de forma automática en la cuenta, en el apartado de Oportunidades se podra ver visible la oportunidad generada.