Manual de configuración de exportación a Excel en el software de gestión.

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1. Datos exportables

Desde la aplicación, el usuario tiene la posibilidad de exportar datos o informes directamente a Excel pulsando el botón Excel disponible en ciertas rejillas.

1.1.- Ejemplos

 

1.1.A.- Modulo Gestión, 1. Proceso de Venta en un ERP

Opciones B, E, K, N: Consulta de Presupuestos Pedidos, Albaranes, Facturas.


1.1.B.-Modulo Gestión, 4.Maestros

Opciones B, E, J: Consulta Clientes, Proveedores, Artículos

1.1.C.-Modulo Contabilidad, 3. Cuadro de mando

Opción B: Balance de situación

1.1.D.- Modulo CRM, 1. Gestión

Opción B: Consulta de cuentas

2. Configuración necesaria

 

Para poder exportar datos de la aplicación a Excel es necesario revisar la siguiente configuración:

1. Tener Excel instalado en el equipo (o en el servidor siempre y cuando la conexión a la aplicación se realice por Terminal Server)

2. Tener en C:\WINNT\System32 ó C:\WINDOWS\system32 (según el sistema operativo) la librería Excel v2Excel (puede obtenerlo desde la zona de Descargas de la herramienta de Soporte Online).

En los sistemas operativos de 64 bits, la librería v2Excel debe guardar en la carpeta  SysWOW64.

3. El usuario debe tener más de 90% en privilegios (Servidor de aplicación VServer).

Le detallamos los pasos a seguir:

  • Desde el servidor, se debe abrir el VServer
  • Pinchar sobre la pestaña Usuarios, seleccionar el usuario
  • Se abrirá una pantalla donde se deberá elegir la aplicación relacionada, abriendo la sub-pestaña Aplicaciones y seleccionando la aplicación deseada
  • Al seleccionar la aplicación se abrirá una pantalla como a continuación donde se podrá cambiar el Privilegio.

4. Revisar la seguridad de las Macros y marcarlo a Nivel Medio.

 WINDOWS XP:

EN WINDOWS XP (Office 2003) deben acceder a Excel y localizar la opción: Herramientas, Macros, Seguridad.

En WINDOWS 7:

WINDOWS 7 (Office 2007) deben acceder a Excel y localizar la opción de menú: Opciones de excel, Centro de Confianza, Configuración del centro de Confianza

 Con  WINDOWS 8:

Para los equipos con Windows 8: debido a sus limitaciones, que no permite la escritura en la unidad C:\ se añade un nuevo parámetro de Gestión (General – Ruta Exportación EXCEL  / a partir de la versión 8.40) para configurar la ruta de exportación a Excel (sólo será necesario completarla en este sistema operativo). Esta ruta debe ser distinta a c:\

Ruta excel

Si dentro de una misma empresa, varios equipos tienen Windows 8, cada uno de los equipos, deberá tener creada la carpeta con este nombre en esta misma ruta.

– Con Windows 8, tener permiso de escritura en C:\ (para versiones anteriores a 8.40)

5. NOTA:

Informamos a nuestros clientes que actualmente AXOS no está soportado para Windows Vista.

El problema es que debido a los permisos de seguridad respecto a la escritura en disco de Windows Vista, éste no deja escribir correctamente el fichero para que posteriormente se pueda abrir.

Se aconseja realizar las exportaciones a excel desde un puesto que no tenga Windows Vista.

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