Acciones automáticas en el CRM

Acciones automáticas en el CRM

En el módulo de CRM de Axos Visual, software ERP para sectores intensivos de distribución, disponemos de una parametrización que nos permite que las operaciones que hagamos a lo largo del ERP nos generen registros de control o envíos de email de forma automática según nuestras necesidades.

Cuando se genera una operación en un documento de compra o venta. Como puede ser un presupuesto, confirmación del mismo, envío del presupuesto por email, etc… Podemos hacer que nos genere una acción en el módulo de CRM de forma automática bien con actividad. Para que se quede registrado una acción en el histórico de una cuenta o bien con el fin de generar un seguimiento. Parametrizando los días que quieras que pase hasta que se tenga que realizar la operación. Para que en un futuro, el gestor que se le asigne en la parametrización pueda realizar las tareas oportunas. Asociadas a ese seguimiento como puede ser la llamada, una visita o una tarea asociada al control de stock.

Esta parametrización es indispensable para el control de calidad de la gestión de nuestra empresa y mediante su correcta utilización. Nos va a permitir adelantarnos a los problemas que le puedan surgir a nuestro cliente. Tanto a nivel de contacto, como de prospección en caso de las ventas.

Por todo lo comentado, si no está utilizando esta parte de la aplicación y dispone de nuestro módulo de CRM, le recomendamos que revise su parametrización y si necesita ayuda puede revisar nuestro manual relacionado con la parametrización del módulo CRM

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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