Como consultar Cuentas CRM por Cualificación

En las nueva mejoras incluidas en la versión 8.51/2 de la aplicación Axos Visual, software ERP para sectores intensivos de distribución, hemos implementado un sistema de búsqueda de cuentas de CRM que nos permite, basándonos en la ya completa búsqueda original, cruzar estos parámetros basados en las cuentas con las cualificaciones de de cada una de estas cuentas de tal forma que nosotros mismos podemos crear cualificaciones que se asignarán a las cuentas y las configuraremos para que sean de tipo numérico o alfabética/submaestra.
Por ejemplo, podemos asignar una calificación de tipo numérica. Como Empleados y ahí pondremos el número de empleados de la cuenta CRM. Por otro lado crearemos una cualificación de tipo submaestra Sistema operativo que tendría como datos posibles Mac, Windows y Linux.

Una vez estos datos estén asignados en las cuentas de CRM, podremos hacer una búsqueda o rebuscar ya en una lista de cuentas para que a parte de los parámetros básicos de búsqueda. Podamos añadir condiciones de filtrado para ese resultado inicial o listado en el que nos encontremos. De tal forma que podremos sacar como resultado las cuentas que además de los parámetros de búsqueda. Nos saque los registros que, por ejemplo, tengan entre 30 y 40 empleados y utilicen el sistema operativo Linux.

Esto podemos aplicarlo a tantos filtros como queramos a la par que podemos crear las cualificaciones y tipos de cualificación que queramos, con lo que tendremos una potente herramienta de búsqueda sobre las cuentas de CRM.

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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